Gestión de ofertas de la manera más óptima.
Generali Employee Benefits (GEB) es una red mundial (presente en más de 100 países) que se centra en seguros para pymes y grandes empresas multinacionales. Proporciona soluciones de seguros personalizadas a través de sus propios empleados, así como de partners y corredores asociados.
El proyecto
Su talón de Aquiles.
El objetivo de Generali era aumentar su cuota de mercado gracias a la innovación, aplicando herramientas novedosas para comunicarse con sus clientes.
Generali requería una solución de preventa que permitiera a sus empleados, así como a sus partners y corredores, comunicarse con sus clientes de la manera más óptima. Al no contar con nada parecido previamente, esto hacía que aumentase considerablemente el tiempo para responder a la solicitud de propuesta de un cliente.
El reto
Una plataforma para todo y para todos.
Desde Generali utilizaban un extensísimo archivo Excel para crear ofertas, para las diferentes empresas. Este archivo de Excel se actualizaba constantemente y estaba en la nube para que cualquiera pudiera disponer de él. Los datos utilizados para los cálculos se almacenaban en dicho archivo Excel, lo que significaba que sólo el último archivo actualizado proporcionaba al usuario el cálculo correcto.
Generali necesitaba obtener una solución unificada (y más controlada) para la creación de estas ofertas. Esta solución debería poder cubrir todo el ciclo del proceso de preventa. Los archivos Excel y PDF se deberían poder generar a partir de la solución y, posteriormente, los archivos finales se podrían compartir con el cliente desde esta misma herramienta.
El proceso
Lanzamiento de la app en tiempo récord. Escogimos Mendix ya que se puede crear un producto muy rápidamente con las soluciones existentes que ofrece el marketplace de aplicaciones de Mendix. De hecho, creamos una prueba de concepto en 1 semana.
La aplicación utiliza la autenticación de 2 pasos de Google, cuando un usuario inicia sesión por primera vez. Además, al cabo de unos días determinados, la aplicación te pide que te vuelvas a autenticar por seguridad. Actualmente se admiten 7 roles, estos pueden ser administrados por un módulo de administración de usuarios.
Características de la aplicación
Ofertas simultáneas: Las ofertas que los usuarios generan para sus clientes con esta herramienta pueden ser realizadas para múltiples países simultáneamente. Los datos específicos de cada país se envían utilizando la conexión de Salesforce creada específicamente para que coincida con la configuración de Salesforce de Generali.
Exportación a PDF: El usuario también puede exportar las ofertas a un PDF utilizando el módulo Exportador de PDF, de construcción personalizada. Incentro también creó una solución Java personalizada, que importa archivos de Indesign desde las carpetas de implementación de la aplicación. Usando los microflujos, este PDF se llena dinámicamente. Esto elimina todos los límites del diseño de PDF y permite el uso de PDF realizados por el equipo de marketing de Generali.
Exportación a Excel: Otra característica clave en esta aplicación es la exportación de ofertas a Excel. Se creó una solución Java personalizada para Generali, para satisfacer sus requisitos específicos. Esta incluía indicadores dinámicos para cada país, reglas sobre áreas de impresión, estilo, etc.
Google Cloud Platform: Integración donde se almacenan los archivos principales que se utilizan dentro de la misma, para no saturar la base de datos de Mendix.
API: Mediante llamadas a la API, se importa la información específica de cada país. Estas llamadas se pueden mapear fácilmente usando una estructura que Mendix proporciona a los desarrolladores.
Widgets: El marketplace de aplicaciones de Mendix cuenta con infinidad de widgets muy útiles y, para Generali, utilizamos el de Google Maps, el selector de Bootstrap, el insertador de Youtube, los gráficos de Google...
La solución
Un proceso de preventa más rápido y efectivo que nunca. La aplicación ya está implementada en 8 países y ayuda a acelerar el proceso de preventa de manera efectiva, lo que da como resultado mayores ventas y eficiencia. También sirve para mostrar a los clientes, y a la industria, que Generali está a la vanguardia de la tecnología en su sector.
El tiempo de comercialización de esta aplicación fue de 15 semanas, creada por 2 desarrolladores de back-end, 1 de front-end y 1 scrum master.
Generali tiene muchos planes para hacer crecer la aplicación en el futuro y se realizan actualizaciones constantes de la misma para que se ajuste siempre a las necesidades actuales de la compañía.
Elegimos Mendix porque es una plataforma de creación aplicaciones de alta productividad que permite crear y mejorar de forma continua tanto aplicaciones móviles como webs personalizadas. Generali necesitaba cuanto antes una solución a su problemática, y la plataforma de los code de Mendix está diseñada para acelerar la entrega de aplicaciones empresariales en todo el ciclo de vida de desarrollo de las mismas, desde la ideación hasta la implementación y las operaciones."
